No 2021. gada janvāra līdz novembrim no jauna uzstādītā fotoelementu jauda Ķīnā bija 34,8 GW, kas ir par 34,5% vairāk nekā iepriekšējā gadā.Ņemot vērā, ka gandrīz puse no uzstādītās jaudas 2020. gadā notiks decembrī, pieauguma temps visam 2021. gadam būs daudz zemāks nekā tirgus cerības.Ķīnas fotoelektriskās rūpniecības asociācija samazināja gada uzstādītās jaudas prognozi par 10 GW līdz 45–55 GW.
Pēc tam, kad tiek izvirzīts oglekļa maksimums 2030. gadā un oglekļa neitralitātes mērķis 2060. gadā, visas dzīves jomas parasti uzskata, ka fotoelementu nozare ievadīs vēsturisku zelta attīstības ciklu, taču cenu kāpums 2021. gadā ir radījis ekstrēmu industriālo vidi.
No augšas uz leju fotoelementu nozares ķēde ir aptuveni sadalīta četros ražošanas posmos: silīcija materiāli, silīcija plāksnes, elementi un moduļi, kā arī spēkstaciju attīstība, kopā pieci posmi.
Pēc 2021. gada sākuma palielināsies silīcija plātņu, šūnu vadītspējas, uzklātā stikla, EVA plēves, aizmugures, rāmja un citu palīgmateriālu cenas.Moduļa cena pirms trim gadiem gada laikā tika samazināta līdz 2 juaņām/W, un 2020. gadā tā būs 1,57. Juaņa/W.Apmēram pēdējo desmit gadu laikā komponentu cenas pamatā ir ievērojušas vienpusēju lejupejošu loģiku, un cenu maiņa 2021. gadā ir ierobežojusi vēlmi uzstādīt pakārtotās spēkstacijas.
Nākotnē turpināsies dažādu fotoelementu nozares ķēdes posmu nevienmērīga attīstība.Piegādes ķēdes drošības nodrošināšana ir svarīgs jautājums visiem uzņēmumiem.Cenu svārstības ievērojami samazinās atbilstības līmeni un kaitēs nozares reputācijai.
Pamatojoties uz nozares ķēdes cenu lejupslīdi un milzīgajām iekšzemes projektu rezervēm, Fotoelementu rūpniecības asociācija prognozē, ka 2022. gadā no jauna uzstādītā fotoelementu jauda, visticamāk, pārsniegs 75 GW.Tostarp izkliedētais fotoelektriskais klimats pakāpeniski veidojas, un tirgus sāk veidoties.
Divu oglekļa emisiju mērķu stimulēts kapitāls cenšas palielināt fotoelementus, ir sācies jauns jaudas paplašināšanas posms, joprojām pastāv strukturāls pārpalikums un nelīdzsvarotība, kas var pat pastiprināties.Cīņā starp jaunajiem un vecajiem spēlētājiem nozares struktūra ir neizbēgama.
1. Joprojām ir labs gads silīcija materiāliem
Saskaņā ar cenu kāpumu 2021. gadā četras galvenās fotoelementu ražošanas saites būs nevienmērīgas.
No janvāra līdz septembrim silīcija materiālu, silīcija plāksnīšu, saules bateriju un moduļu cenas pieauga attiecīgi par 165%, 62,6%, 20% un 10,8%.Cenu pieaugums ir saistīts ar lielo silīcija materiālu piedāvājumu un lielo cenu deficītu.Augsti koncentrētie silīcija plātņu uzņēmumi arī guva dividendes pirmajā pusgadā.Otrajā pusgadā peļņa saruka, pateicoties jaunu ražošanas jaudu atbrīvošanai un zemo izmaksu krājumu izsmelšanai;iespēja novirzīt izmaksas uz akumulatoru un moduli beidzas Ievērojami vājāka, un peļņa ir nopietni bojāta.
Atklājoties jaunai jaudas konkursa kārtai, 2022. gadā mainīsies peļņas sadalījums ražošanas pusē: Silīcija materiāli turpina gūt peļņu, silīcija plāksnīšu konkurence ir sīva, un paredzams, ka akumulatoru un moduļu peļņa tiks atjaunota.
Nākamajā gadā kopējais silīcija materiālu piedāvājums un pieprasījums saglabāsies cieši līdzsvaroti, un cenu centrs virzīsies uz leju, taču šī saikne joprojām saglabās lielāku peļņu.2021. gadā kopējais silīcija materiālu piedāvājums aptuveni 580 000 tonnu apmērā pamatā atbilst pieprasījumam pēc termināļu instalācijām;tomēr, salīdzinot ar silīcija vafeļu galu ar ražošanas jaudu, kas pārsniedz 300 GW, tas ir deficīts, kas izraisa steigas, uzkrāšanas un cenu paaugstināšanas parādību tirgū.
Lai gan silīcija materiālu lielā peļņa 2021. gadā ir novedusi pie ražošanas paplašināšanas, augsto ienākšanas barjeru un garo ražošanas paplašināšanas ciklu dēļ ražošanas jaudas plaisa ar silīcija plāksnēm nākamgad joprojām būs acīmredzama.
2022. gada beigās vietējā polisilīcija ražošanas jauda būs 850 000 tonnu/gadā.Ņemot vērā aizjūras ražošanas jaudu, tas var apmierināt uzstādīto pieprasījumu 230 GW.2022. gada beigās tikai Top5 silīcija vafeļu uzņēmumi pievienos aptuveni 100 GW jaunu jaudu, un kopējā silīcija vafeļu jauda būs tuvu 500 GW.
Ņemot vērā neskaidros faktorus, piemēram, jaudas atbrīvošanas tempu, divus enerģijas patēriņa kontroles indikatorus un kapitālremontus, 2022. gada pirmajā pusē tiks ierobežota jaunā silīcija ražošanas jauda, kas būs pakļauta stingrajam pakārtotajam pieprasījumam un cieši līdzsvarotam piedāvājumam un pieprasījumam.Piegāžu spriedze gada otrajā pusē tiks efektīvi mazināta.
Runājot par silīcija materiālu cenām, 2022. gada pirmajā pusē vienmērīgi samazināsies, un gada otrajā pusē kritums var paātrināties.Gada cena var būt 150 000-200 000 juaņu par tonnu.
Lai gan šī cena no 2021. gada ir kritusies, tā joprojām ir vēsturē absolūtā augstākā līmenī, un vadošo ražotāju jaudas noslodzes līmenis un rentabilitāte arī turpmāk saglabāsies augsts.
Cenu ietekmē gandrīz visi vadošie vietējie silīcija materiāli jau ir izmetuši plānus paplašināt savu ražošanu.Vispārīgi runājot, silīcija materiāla projekta ražošanas cikls ir aptuveni 18 mēneši, ražošanas jaudas izlaišanas ātrums ir lēns, arī ražošanas jaudas elastība ir maza, un palaišanas un slēgšanas izmaksas ir augstas.Kad terminālis sāk pielāgoties, silīcija materiāla saite nonāks pasīvā stāvoklī.
Silīcija materiālu īstermiņa piedāvājums joprojām ir ierobežots, un nākamajos 2-3 gados turpināsies ražošanas jaudas atbrīvošana, un piedāvājums var pārsniegt pieprasījumu vidējā un ilgā termiņā.
Šobrīd silīcija kompāniju paziņotā plānotā ražošanas jauda ir pārsniegusi 3 miljonus tonnu, kas spēj apmierināt uzstādīto 1200GW pieprasījumu.Ņemot vērā milzīgo būvniecības jaudu, silīcija uzņēmumiem labvēlīgās dienas, visticamāk, būs tikai 2022. gads.
2. Augstas peļņas silīcija vafeļu laikmets ir beidzies
2022. gadā silīcija vafeļu segments sajutīs pārmērīgas ražošanas jaudas rūgto augļus un kļūs par konkurētspējīgāko segmentu.Peļņa un rūpniecības koncentrācija samazināsies, un tā atvadīsies no piecu gadu augstas peļņas ēras.
Divu oglekļa emisiju mērķu stimulēts, augstas peļņas un zema sliekšņa silīcija plāksnīšu segmentam vairāk dod priekšroku kapitāls.Liekā peļņa pakāpeniski izzūd, palielinoties ražošanas jaudai, un silīcija materiālu cenu pieaugums paātrina silīcija plāksnīšu peļņas samazināšanos.2022. gada otrajā pusē, atbrīvojot jaunu silīcija materiālu ražošanas jaudu, silīcija vafeles galā, visticamāk, sāksies cenu karš.Līdz tam laikam peļņa tiks ievērojami samazināta, un daļa no otrās un trešās līnijas ražošanas jaudas var izstāties no tirgus.
Atsaucoties silīcija materiālu un plāksnīšu cenām, kā arī atbalstot spēcīgu pakārtoto pieprasījumu pēc uzstādītās jaudas, saules bateriju un komponentu rentabilitāte 2022. gadā tiks salabota, un nebūs jācieš no šķelšanās.
3. Fotoelementu ražošana veidos jaunu konkurētspējīgu ainavu
Saskaņā ar iepriekš minēto secinājumu, 2022. gadā sāpīgākā fotoelementu nozares ķēdes daļa ir lielais silīcija plāksnīšu pārpalikums, starp kuriem visvairāk ir specializētie silīcija plātņu ražotāji;laimīgākie joprojām ir silīcija materiālu uzņēmumi, un vadītāji gūs vislielāko peļņu.
Šobrīd fotoelementu uzņēmumu finansēšanas spējas ir ievērojami uzlabotas, taču straujais tehnoloģiskais progress ir izraisījis paātrinātu aktīvu nolietojumu.Šajā kontekstā vertikālā integrācija ir abpusēji griezīgs zobens, jo īpaši divās saitēs, kur akumulatoros un silīcija materiālos tiek ieguldīti pārāk daudz.Sadarbība ir labs veids.
Līdz ar nozares peļņas pārstrukturēšanu un jaunu spēlētāju pieplūdumu, arī fotoelementu nozares konkurences ainavai 2022. gadā būs lieli mainīgie.
Divu oglekļa emisiju mērķu stimulēšanā arvien vairāk jaunu dalībnieku iegulda fotoelementu ražošanā, kas rada milzīgas problēmas tradicionālajiem fotoelementu uzņēmumiem un var izraisīt būtiskas izmaiņas rūpniecības struktūrā.
Šī ir pirmā reize vēsturē, kad pārrobežu kapitāls ir ienācis fotoelementu ražošanā tik plašā mērogā.Jaunajiem dalībniekiem vienmēr ir vēlā starta priekšrocības, un vecos spēlētājus, kuriem nav pamata konkurētspējas, jaunpienācēji ar bagātīgu bagātību, visticamāk, viegli izslēgs.
4. Sadalītā spēkstacija vairs nav atbalsta loma
Elektrostacija ir fotoelementu pakārtotais posms.2022. gadā arī spēkstacijas uzstādītās jaudas struktūra parādīs jaunas iezīmes.
Fotoelektriskās spēkstacijas var aptuveni iedalīt divos veidos: centralizētās un sadalītās.Pēdējais ir iedalīts rūpnieciskajā un komerciālajā un mājsaimniecības vajadzībām.Izmantojot politikas stimulu un 3 centu subsidēšanas politiku par elektroenerģijas kilovatstundu, lietotāju uzstādītā jauda ir strauji pieaugusi;kamēr centralizētā uzstādītā jauda cenu pieauguma dēļ ir sarukusi, 2021. gadā sadalītās uzstādītās jaudas varbūtība sasniegs rekordaugstu līmeni, kā arī tiks palielināts kopējās uzstādītās jaudas īpatsvars.Super centralizēts pirmo reizi vēsturē.
No 2021. gada janvāra līdz oktobrim sadalītā uzstādītā jauda bija 19 GW, kas veido aptuveni 65% no kopējās uzstādītās jaudas tajā pašā periodā, no kuras mājsaimniecību patēriņš pieauga par 106% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu līdz 13,6 GW, kas bija galvenais enerģijas avots. jaunā uzstādītā jauda.
Ilgu laiku sadalīto fotoelektrisko tirgu galvenokārt ir attīstījuši privātie uzņēmumi tā sadrumstalotības un mazā izmēra dēļ.Izkliedētās fotoelementu potenciālā uzstādītā jauda valstī pārsniedz 500GW.Tomēr dažu pašvaldību un uzņēmumu nepietiekamās izpratnes par politiku un vispārējās plānošanas trūkuma dēļ faktiskajā darbībā bieži notika haoss.Saskaņā ar Ķīnas fotoelektriskās rūpniecības asociācijas statistiku, Ķīnā ir paziņots par liela mēroga bāzes projektiem, kuru kopējā jauda pārsniedz 60 GW, un kopējais fotoelektrisko elektrostaciju izvietošanas apjoms 19 provincēs (reģionos un pilsētās) ir aptuveni 89,28 GW.
Pamatojoties uz to, uzliekot lejupvērstas prognozes par nozares ķēdes cenu, Ķīnas fotoelektriskās rūpniecības asociācija prognozē, ka 2022. gadā no jauna uzstādītā fotoelementu jauda būs lielāka par 75 GW.
Ievietošanas laiks: Jan-06-2022